"Джи-групп" установила ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска облигаций на 1 млрд руб. на уровне 11-11,5%

6.03.2020 05:06


ООО "Джи-групп" (Казань) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей на уровне 11,00-11,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,46-12,00% годовых. Как сообщалось, книгу заявок на выпуск планируется открыть во второй половине марта. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны квартальные. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплаты 7-12-го купонов. Облигации обеспечены поручительством ООО "СпектрПодряд", бенефициаром которого выступает Ильфат Гильфанов. Организаторы займа - ИФК "Солид", BCS Global Markets и банк "ФК Открытие". 3 марта компания провела бизнес-завтрак для инвесторов, посвященный планам на рынке облигаций. Выпуск размещается в рамках программы компании объемом 20 млрд рублей. "Московская биржа" 27 декабря 2019 года зарегистрировала программу под номером 4-00458-R-001P-02E. Срок действия программы - 99 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении нет облигаций компании. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в октябре 2019 года присвоило ООО "Джи-групп" кредитный рейтинг "BBB(RU)", прогноз "стабильный". ООО "Джи-групп" осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. Согласно пресс-релизу АКРА, принадлежащий группе бренд "Унистрой", по данным "Единого реестра застройщиков" на сентябрь 2019 года, занимает 35-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России.

Источник: www.finmarket.ru