"Джи-групп" планирует разместить в марте дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей

27.02.2020 02:06


ООО "Джи-групп" (Казань) планирует разместить в марте 3-летний выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет определен перед размещением. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны квартальные. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплаты 7-12-го купонов. Облигации обеспечены поручительством ООО "СпектрПодряд", бенефициаром которого выступает Ильфат Гильфанов. Организаторы займа - ИФК "Солид", BCS Global Markets и банк "ФК Открытие". Как говорится в сообщении, 3 марта компания проведет бизнес-завтрак для инвесторов, посвященный планам на рынке облигаций. Выпуск размещается в рамках программы компании объемом 20 млрд рублей. "Московская биржа" 27 декабря зарегистрировала программу под номером 4-00458-R-001P-02E. Срок действия программы - 99 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет. Сам выпуск биржа зарегистрировала 22 января под номером 4B02-01-00458-R-001P. В настоящее время в обращении нет облигаций компании. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в октябре 2019 года присвоило ООО "Джи-групп" кредитный рейтинг "BBB(RU)", прогноз "стабильный". Кредитный рейтинг компании обусловлен сильными рыночной позицией и бизнес-профилем, высокой рентабельностью, сильной ликвидностью и низкой долговой нагрузкой. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают очень высокий отраслевой риск, средние оценки географической диверсификации, обслуживания долга и размера компании. ООО "Джи-групп" осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. Согласно пресс-релизу АКРА, принадлежащий группе бренд "Унистрой", по данным "Единого реестра застройщиков" на сентябрь 2019 года, занимает 35-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России.

Источник: www.finmarket.ru